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上周五，A股再度回調，滬指失守3200點，創業板指、科創50指數跌約1%。截至收盤，滬指跌0.28%報3196.61點，深成指跌0.73%報10888.55點，創業板指跌1.05%報2169.21點，科創50指數跌1.02%；兩市合計成交7998億元，北向資金凈賣出約45億元，一周累計減倉超90億元。行業方面，半導體、軟件等板塊走低，汽車、釀酒等疲弱，算力、人工智能、CPO概念等下挫；農業板塊逆市拉升，燃氣、電力、煤炭、券商、保險、銀行等板塊上揚。

中信證券表示，當前市場仍處于經濟、政策和情緒的三重谷底，預計經濟復蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現改觀，政策仍將聚焦在產業和防風險領域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態延續，產業主題行情還需等待，當前建議積極參與中報行情。市場層面，當前仍然缺乏增量資金，主題頻繁高切低博弈也在消耗存量資金，數字經濟相關的主題經歷3月以來的亢奮后，需要新的產業催化。

今日投資機會解析：

(資料圖片僅供參考)

我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星 產業鏈迎發展契機

7月9日，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，執行本次任務的運載火箭和衛星分別由航天科技集團一院和五院抓總研制。

目前我國衛星及應用產業呈現規模快速壯大的趨勢，2020年國家發改委將衛星互聯網正式納入新基建；2021年中國衛星網絡集團有限公司成立，以加快推動我國衛星互聯網事業的高質量發展。同時今年各地政府工作報告中，湖北省、四川省、吉林省、重慶市等10余個省市均明確了關于空天信息產業、衛星應用及衛星互聯網產業的新舉措、新目標。

中信證券表示，衛星頻率和軌道資源是稀缺戰略資源，“先占先得”競爭激烈。相較于美國已初步建成天地一體化信息網絡，中國在星座數量和建設周期上都有巨大提升空間。預計隨著流量需求的持續提升，衛星互聯網在超千億的一次性建設市場之外，還將帶動每年巨大的存量更新市場。

暑期親子游和避暑游需求旺盛

7月1日，為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動，據國鐵數據，7月1日至8月31日，全國鐵路預計發送旅客7.6億人次，較2019年同期有較大幅度增長。多個OTA數據顯示，今年的暑期旅游市場親子游+避暑游+畢業旅行需求旺盛，長線游在市場中占據主導地位。

銀河證券認為，在暑期旺季的催化下，景區公司收入隨客流增長的確定性強，疊加高經營杠桿，預計業績兌現概率和彈性均較為可觀。此外，受益于暑期長線游需求釋放，博彩、酒店板塊業績亦有望實現環比改善。

厄爾尼諾狀態已至 種植業望受關注

7月4日，世界氣象組織（WMO）宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾狀態，并預測2023年7-9月間出現厄爾尼諾事件并持續到年底的可能性為90%，且“至少為中等強度”。

中信證券表示，厄爾尼諾會對全球氣象產生重大影響，帶來更多的極端氣象災害，直接或間接影響全球農作物生長，擾動全球農產品價格。短期，近期厄爾尼諾將主要影響我國種植產業，擾動相關農產品供應，刺激優質種子需求，結構性影響相關重要農產品進口。中長期，全球極端天氣頻發背景下，通過生物育種技術提升育種水平和研發優質品種，是保障我國農業生產穩定性的必由之路。

數據要素產業價值有望加速釋放

近日，北京市委市政府印發《關于更好發揮數據要素作用進一步加快發展數字經濟的實施意見》的通知，提出力爭到2030年，北京市數據要素市場規模達到2000億元，探索建立結構性分置的數據產權制度和完善數據收益合理化分配；深圳發改委公布《深圳市數據產權登記管理暫行辦法》，明確數據權利的確立和保護。

中航證券表示，今年以來，《數字中國建設整體布局規劃》出臺、組建國家數據局，頂層規劃的指引下，各地積極細化數據要素相關制度，加速探索數據要素實踐。各地出臺的數據要素產業相關政策在數據確權、數據安全、數據治理等垂直細分領域做了更加明確的細化，進一步完善數據要素基本制度，有望推動標桿項目的落地，為產業規?；l展注入新動能。6月以來，武漢、湖北、成都相繼成立數據集團，加快培育數據要素市場并保障數據運營安全，積極探索公共數據資源要素化、市場化路徑，積極開展數據要素市場實踐。政策持續催化下，數據要素產業價值有望加速釋放。建議關注：太極股份、易華錄、東軟集團、美亞柏科、超圖軟件等。

CCER重啟在即

生態環境部近日就《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》面向全社會公開征求意見。CCER是全國溫室氣體自愿減排交易市場的交易產品。自愿減排交易市場與碳排放權交易市場互為補充，共同構成我國完整的碳交易體系。

申港證券指出，新發布的《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見稿昭示著CCER重啟的臨近，同時新版管理辦法中增強了對于方法學自上而下開發推進的管控、加強了與雙碳政策的呼應。預計CCER有望于本年內重啟，但重啟之初針對的項目類型與方法學種類數量可能相對不高。建議關注自身有CCER項目或CCER開發業務的上市公司，如百川暢銀，興源環境等。

其它影響市場的消息：

證監會同意碳酸鋰期貨及期權注冊

近日，證監會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權注冊。下一步，證監會將督促廣州期貨交易所做好各項工作，保障碳酸鋰期貨及期權的平穩推出和穩健運行。

頭部基金公司集體降費讓利

7月8日，多家頭部基金公司齊發公告，宣布降低旗下部分產品管理費率、托管費率。同時，多家基金公司近期正在積極上報浮動費率產品。

據悉，近日，中國證監會根據行業發展實際和投資者需求，制定了公募基金行業費率改革工作方案。公募基金費率改革將分階段穩步推進：主動權益類基金的管理費率、托管費率將統一降至不超過1.2%、0.2%，公募基金證券交易傭金費率將有所下降，銷售環節收費將逐步規范。

9家頭部廠商聯合倡議 光伏行業這一標準有望統一

7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識，并發布了《關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議》。業內人士表示，本次聯合倡議意味著首次實質性終結行業紛雜尺寸的歷史，對整個光伏行業都將產生重大利好。

稀土精礦交易價格降幅達35%

7月9日晚間，包鋼股份和北方稀土同時披露的公告顯示，2023年第三季度包鋼股份向北方稀土銷售稀土精礦的價格調整為不含稅20176元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減403.52元/噸。后續，雙方將重新簽訂《稀土精礦供應合同》，并按照新簽訂的合同執行稀土精礦關聯交易。20176元/噸這一價格較二季度大幅下滑，估算價格下滑幅度約為35%。根據今年4月公布的二季度價格調整顯示，雙方2023年第二季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅31030元/噸。

39家中國廠商入圍6月全球手游發行商收入榜TOP100

日前，第三方機構SensorTower發布6月全球手游數據。數據顯示，2023年6月，共39個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計收入18.9億美元，占本期全球TOP100手游發行商收入的38.6%。其中，騰訊、米哈游、網易依舊位列6月中國手游發行商全球收入排行榜前三。

華為盤古3.0正式亮相

7月7日，華為開發者大會2023（Cloud）在中國東莞正式揭開帷幕。在7日下午舉行的大會主題演講中，華為常務董事、華為云CEO張平安重磅發布盤古大模型3.0。

據介紹，盤古大模型3.0是一個面向行業的大模型系列，包括“5+N+X”三層架構：L0層包括自然語言、視覺、多模態、預測、科學計算五個基礎大模型。張平安表示，盤古大模型采用完全的分層解耦設計，可以快速適配，快速滿足行業的多變需求。各行各業的企業或科研機構既可以為自己的大模型加載獨立的數據集，也可以單獨升級基礎模型，還可以單獨升級能力集。

螞蟻集團及旗下機構被罰沒71.23億元

7月7日，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。要求螞蟻集團關停違規開展的“相互寶”業務，并依法補償消費者利益。對此，螞蟻集團發布公告稱，對此誠懇接受、堅決服從，并將進一步夯實合規治理水平。

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