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【資料圖】

周二(8月22日) 大盤早盤高開回落，午后迎來V型反彈，滬指領漲，兩市成交額8183億，較上個交易日放量1401億。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.53%，創業板指漲0.09%。

01

招商證券：

A股有望迎來新一輪上行周期

當你覺得A股不行的時候，它又開始行了。周二大盤先是震蕩回落，午盤14:00之后，當短暫跌破3080支撐位后，開始有資金涌入，然后一舉爆拉至3120附近。

網紅私募人士、半夏投資李蓓發文稱，股票是不多的能夠長期戰勝通脹，保值財富的資產之一。站在此刻，站在中國，利率已經新低，盈利已然企穩，股票資產的性價比格外凸顯。

招商證券表示，近日證監會提出活躍資本市場的一攬子措施，從投資端、融資端再到交易端，三端協同發力，明確傳遞了監管部門明確的決心和堅定的信心。本輪政策重點與過往偏向融資端不同，重點在于提振投資者信心，構建投資者友好市場。隨著后續各項細則逐步落地，將持續改善風險偏好，A股有望迎來新一輪上行周期。

02

AI爆發漲停潮

周二擔綱拉升主線的無疑是AI板塊，總計有28股漲停，根據最新股東戶數，涵蓋132萬戶股東。

個股方面，算力概念龍頭鴻博股份7天4板，成為AI概念首只10倍牛股；挖金客、云賽智聯4天2板，新炬網絡、久其軟件2天2板；工業富聯、新華網、新華網、慧博云通、廈門信達、中貝通信、德生科技、夢網科技、中國科傳、中原傳媒、安妮股份等多股漲停。

03

鴻博股份龍虎榜：

機構、北向攜手買入

而從周二龍虎榜數據看，鴻博股份被機構席位與深股通席位攜手買入。盤后龍虎榜數據顯示，周二共2個機構席位出現在龍虎榜單上，分別位列買三、賣二，合計凈買入5358.64萬元，占當日龍虎榜凈買額的16.52%。

榜單上還出現了深股通的身影，占據了買二的位置，凈買入1.59億元，占當日成交總額的3.6%。

榜單上出現了2家實力營業部的身影，分別位列賣一、賣三，合計買入1527.82萬元，賣出1.63億元，凈賣出1.48億元。

賣一為國泰君安三亞迎賓路證券營業部，該席位凈賣出1.12億元；賣三為華鑫證券上海分公司，該席位凈賣出3529萬元。

04

兩大利好：

數據資產入表+海外映射

這波AI突然爆發，綜合市場觀點看，主要有兩大利好，首先是新的宏大敘事邏輯顯現，也就是“數據資產入表”。

消息面上，據財政部官網8月21日消息，財政部對數據資源會計處理及入表的事項印發了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》（簡稱《暫行規定》），自2024年1月1日開始實施。《暫行規定》確認數據資源為無形資產或存貨，并進行后續計量與入表。

那么究竟何謂“數據資產入表”？東吳證券研報舉了個例子，比如說過去一個企業一年買3000萬的數據，這是一個成本，那未來這3000萬成本會轉為企業一項資產。

東吳證券表示，根據相關測算，全國數據資產市場總規模8.6萬億，帶動相關產業數字化潛在受益34.4萬億。國盛證券建議關注四大方向：國資云及政務數據要素；自有數據產品；據確權與登記；垂類公共數據要素。

上海數據交易所總經理湯奇峰此前表示，國家社會面固定資產規模大概在1500萬億元，如果數據資產入表，可能再創造100萬億元新增資產規模。

其次是今年AI的主邏輯之一的“海外映射”再度發力，隔夜美股AI龍頭英偉達大漲超8%，8月23日本周三美股盤后，英偉達將要發布二季度，各大機構分析師對英偉達財報抱有超高的預期。

不過假如英偉達業績不及預期，也要謹防到時候市場帶來的負反饋，并可能對微軟、谷歌、Meta等其他巨頭帶來的沖擊。

從目前各機構對英偉達半年報非常樂觀。　研究機構Aletheia報告指出，預估AI服務器市場規模將在2024年翻倍、2025年達到1350億美元，是2022年規模的4.5倍。其中，GPU在AI服務器中成本占比最高。

Aletheia認為，GPU市場到2025年將較2023年成長3倍。英偉達為了滿足AI服務器市場龐大的需求，將著手大幅增加AI GPU產能，預估英偉達AI GPU產能會在2024年增加2.5倍；公司數據中心業務營收在2023-2026年的年復合成長率將達85%。

摩根士丹利、瑞銀和Rosenblatt Securities最近都上調了英偉達的目標價。匯豐、KeyBanc Capital Markets和 BMO Capital Markets都在英偉達發布二季報前上調了目標價。

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券商股也發力

周二午盤這波大反攻，券商股也帶領大金融有所表現，個股方面，首創證券收漲逾9%，信達證券漲逾8%，華林證券、中金公司等跟漲。

中信建投研報表示，當前券商板塊仍然有跑出相對收益的可能性。一是活躍資本市場政策還會陸續出臺，二是貨幣環境足夠寬裕，三是板塊機構持倉和估值都仍然偏低，四是在一攬子化債和扶持民營企業政策的背景下，金融行業參與盤活存量資產可期。

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