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2月6日，“ChatGPT”概念股持續(xù)上漲。截至收盤，Wind熱門概念中的“ChatGPT”指數(shù)以5.73%的漲幅排名全市場(chǎng)第一。多只“ChatGPT”概念股人氣高漲，漢王科技在上周創(chuàng)造了連續(xù)五天漲停的記錄后，6日開(kāi)盤即“一字”漲停。

今年以來(lái)，“信創(chuàng)”“生成式AI(AIGC)”“物聯(lián)網(wǎng)”等關(guān)鍵詞的討論熱度越來(lái)越高，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”成為不少公募機(jī)構(gòu)布局的重要方向。業(yè)內(nèi)人士表示，“ChatGPT”概念發(fā)酵將直接利好計(jì)算機(jī)板塊和云計(jì)算板塊。不過(guò)，“ChatGPT”目前不夠成熟，要將此類主題投資與“概念炒作”區(qū)分開(kāi)。

(資料圖)

“ChatGPT”概念持續(xù)火爆

2月6日，Wind熱門概念指數(shù)顯示，“ChatGPT”指數(shù)以5.73%的漲幅排名全市場(chǎng)第一。海天瑞聲、云從科技、福石控股、漢王科技、拓爾思、科大訊飛等多只股票迎來(lái)持續(xù)上漲。

公開(kāi)資料顯示，“ChatGPT”是由人工智能研究實(shí)驗(yàn)室OpenAI在2022年11月30日發(fā)布的全新聊天機(jī)器人模型，是一款人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的自然語(yǔ)言處理工具。它能夠通過(guò)學(xué)習(xí)和理解人類的語(yǔ)言來(lái)進(jìn)行對(duì)話，還能根據(jù)聊天的上下文進(jìn)行互動(dòng)，像人類一樣來(lái)聊天交流，甚至能完成撰寫(xiě)郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼等任務(wù)。

近日，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，截至2023年1月，“ChatGPT”月活躍用戶估計(jì)已達(dá)1億，成為歷史上用戶增長(zhǎng)最快的消費(fèi)者應(yīng)用。由于“ChatGPT”對(duì)文字工作者、方案策劃師、程序員等的工作內(nèi)容具有替代性，將給產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)深刻影響，谷歌、百度等巨頭正積極加碼相關(guān)領(lǐng)域布局。據(jù)悉，OpenAI目前估值已達(dá)290億美元。

基金公司提前布局

事實(shí)上，基金對(duì)相關(guān)概念股的布局早有跡象可循。

從2022年基金四季報(bào)來(lái)看，不少基金在去年四季度就已經(jīng)在相關(guān)個(gè)股上進(jìn)行布局。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，博道嘉豐混合、博道嘉瑞混合、財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合、東方區(qū)域發(fā)展混合等多只基金在2022年四季度重倉(cāng)了科大訊飛。此外，金鷹核心資源混合、金鷹科技創(chuàng)新股票等基金重倉(cāng)了拓爾思，招商體育文化休閑股票A、銀華體育文化靈活配置混合等基金重倉(cāng)了捷成股份，國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合重倉(cāng)了格靈深瞳。

隨著“ChatGPT”的熱度不斷提升，相關(guān)概念股在近期迎來(lái)了一波調(diào)研高潮。Choice顯示，云從科技在1月30日接待了147家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，長(zhǎng)安基金、長(zhǎng)城基金、長(zhǎng)盛基金等46家基金公司參與了此次調(diào)研，調(diào)研紀(jì)要顯示，機(jī)構(gòu)主要圍繞公司在“ChatGPT”領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)進(jìn)展等話題進(jìn)行提問(wèn)。此外，漢王科技、科大訊飛等多家公司也在一月末開(kāi)展了多場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲。

機(jī)構(gòu)對(duì)“ChatGPT”的追捧僅僅只是一個(gè)縮影。今年以來(lái)，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”再成熱詞，點(diǎn)燃了資本市場(chǎng)的投資熱情。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)活躍，相關(guān)概念股迎來(lái)了不同程度的上漲，而不少重倉(cāng)該領(lǐng)域的基金也交出了較為“理想”的答卷。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)內(nèi)帶有“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”字樣的基金共有34只(不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))，截至2月3日，華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭、博時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF、興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選等多只基金今年以來(lái)的回報(bào)率已超過(guò)10%。

利好計(jì)算機(jī)等板塊

“ChatGPT”商業(yè)化的邏輯在哪兒？業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，核心邏輯是對(duì)人工的替代潛能。天弘基金表示，在全球經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力的背景下，企業(yè)降本增效需求尤其迫切，而“ChatGPT”等新技術(shù)是解決上述需求的重要路徑，因此該概念可能會(huì)反復(fù)發(fā)酵。歷史上相類似的，就是2008年的全球金融危機(jī)催化了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

天弘基金表示，短期來(lái)看，“ChatGPT”概念發(fā)酵直接利好計(jì)算機(jī)板塊。國(guó)內(nèi)的AI公司受消息面刺激將持續(xù)加快技術(shù)進(jìn)步迭代；同時(shí)，優(yōu)秀的人工智能一定需要很大的計(jì)算量，而且在算法進(jìn)步過(guò)程中，AI應(yīng)用需基于大量模型訓(xùn)練，對(duì)算力要求較高，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施因而十分關(guān)鍵，硬件公司也將直接受益。展望未來(lái)，上游來(lái)看，數(shù)據(jù)標(biāo)注、算力、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)采集等行業(yè)將面臨蓬勃發(fā)展；下游來(lái)看，智能客服、聊天機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)得到發(fā)展。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“ChatGPT”目前還不夠成熟，雖然技術(shù)水平相對(duì)其他AI聊天工具更高，但產(chǎn)品仍末達(dá)到理想狀態(tài)，暫不能真實(shí)替代人工為企業(yè)降低成本，而且盈利模式還不夠清晰，潛在廣告收入較少，產(chǎn)品迭代和生態(tài)建立仍需時(shí)間。私募機(jī)構(gòu)少數(shù)派投資提示，要將此類主題投資與“概念炒作”區(qū)分開(kāi)。概念炒作多是“脫實(shí)向虛”，離產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)還有很遠(yuǎn)。要尋找類似“ChatGPT”這樣的投資主題，最好要符合政策方向、時(shí)代發(fā)展脈絡(luò)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，不僅已經(jīng)有了實(shí)現(xiàn)路徑，也有了實(shí)現(xiàn)要求和必要性，該領(lǐng)域?qū)?lái)大概率有公司能夠走出行情，成為熱門標(biāo)的。

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