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4月18日，多家上市公司集中披露一季報。謝治宇、趙詣、施成等知名公募基金經理的最新調倉動作得以曝光。多位基金經理對前幾年風光無限、近期持續調整的新能源板塊看法較為一致，普遍進行了加倉操作。

多只個股獲基金集體加倉

據最新發布的上市公司一季報，電解液龍頭天賜材料（002709）獲多位知名基金經理大舉增持。數據顯示，截至一季度末，李瑞管理的東方新能源汽車主題混合共持有3004.45萬股天賜材料，較2022年底增持640.35萬股，持股市值達到12.61億元。趙詣管理的泉果旭源三年持有混合當季增持了236.17萬股，持股市值達到4.78億元。此外，邢軍亮管理的農銀匯理新能源主題靈活配置混合，施成管理的國投瑞銀新能源混合分別加倉207.92萬股、63.94萬股。

(相關資料圖)

另一只鋰電池和半導體概念股華正新材（603186），同樣獲多位知名基金經理增持。周海棟管理的華商新趨勢優選靈活配置，一季度加倉122.64萬股；國曉雯管理的中郵科技創新精選混合，一季度加倉120萬股。此外，胡宜斌管理的華安媒體互聯網混合、華安智能生活混合、華安滬港深外延增長靈活配置混合三只基金，均大舉增持華正新材，增持數量分別為215.64萬股、155.42萬股、149.59萬股，三只基金增持后占據流通股的比例分別為1.52%、1.1%、1.05%。

公開資料顯示，華正新材是國內最早從事研發生產環氧樹脂覆銅板的企業之一，業務范圍主要包括覆銅板、復合材料和鋰電池軟包用鋁塑膜等產品的設計、研發、生產及銷售，產品廣泛應用于5G通訊、數據交換、新能源汽車、智慧家電、醫療設備、軌道交通、綠色物流等領域。

同時在一季度獲多只公募基金增持的還有百亞股份（003006）。周雪軍管理的海富通改革驅動增持558.73萬股，持股市值達到1.01億元，占流通股比例的2.59%。此外，中庚價值先鋒股票、大成景陽領先混合、大成消費主題混合分別增持451.27萬股、263.58萬股、217.96萬股。百亞股份主要從事一次性衛生用品的研發、生產和銷售，產品主要涵蓋衛生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等。

頂流基金經理謝治宇也有調倉動作，其管理的兩只基金在一季度減持原料藥企業普洛藥業（000739），興全合宜靈活配置和興全合潤混合分別減持421.46萬股、276.38萬股，截至一季度末，持有數量分別為1791.62萬股、3379.1萬股。

新能源車產業鏈或迎新周期

在近期陸續披露的公募基金一季報中，多位基金經理對新能源、半導體、計算機等行業作出最新研判。國投瑞銀基金施成表示，以新能源、半導體為代表的成長行業，在經歷了2022年的“去估值”行情之后，整體市場情緒和預期處于低點，2023年或能演繹一波成長行業的行情。

他表示，新能源汽車鏈條和此前預期略有差異，在新能源汽車供給充分以后，燃油車發動價格戰的強烈度超過預期，而消費者往往有買漲不買跌心態，整體產品銷量低于預期，從而導致上游資源價格回落，宣告了新能源汽車第二輪放量周期結束。目前，新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，預計從2023年下半年開始將迎來新周期，以美國市場和全球其他市場銷售啟動及儲能爆發作為新增長點，并以中國和歐洲市場恢復為基石。目前，是投資這一領域的較好時點。

對于新能源發電行業方面，施成認為，光伏行業整體產業鏈的投資性價比并不是很高，可聚焦有新技術、低滲透率的公司。

中庚基金丘棟榮表示，將關注符合需求增長、供給收縮、細分行業龍頭三大特征的低估值小盤成長股和小盤價值股，看好醫藥制造、有色金屬加工、電氣設備與新能源、汽車零部件、機械、農林牧漁、化工、計算機、電子、輕工等板塊。對于近期火熱的計算機行業，他認為，以ChatGPT為代表的大模型技術，有望開啟新一輪的科技創新周期，技術的深入和廣泛應用將對計算機、電子行業產生更大、更持久的需求拉動。

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