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(資料圖)

今年以來，AI、信創(chuàng)概念持續(xù)火熱，半導體板塊重拾升勢，“你方唱罷我登場”，軟硬科技兩大主線推動科技行情交替延續(xù)，科技板塊的表現(xiàn)可謂如火如荼。這一輪科技行情是否可持續(xù)？哪些細分領域值得重點關注？對此，諾安基金“未來科技”基金經(jīng)理陳衍鵬，在近期舉行的諾安基金2023年科技專場分享會上表示，當前科技股的情緒面、政策面、基本面、估值都處于相對底部位置，且以AI、數(shù)字經(jīng)濟為代表的需求將拉動科技產(chǎn)業(yè)重回高增長，因此2023年看好科技股的投資機會。

具體來看，陳衍鵬重點看好三個投資方向，一是人工智能拉動的硬件投資機會，包括算力芯片、AI服務器產(chǎn)業(yè)鏈上下游等；二是第三代化合物半導體，例如碳化硅；三是國產(chǎn)半導體設備、材料國產(chǎn)化替代的繼續(xù)推進。

自ChatGPT面世以來，AI熱潮持續(xù)發(fā)酵。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月11日，ChatGPT指數(shù)(8841669)今年來漲幅達76.73%。我們該如何理解ChatGPT背后的技術演進？圍繞新一代AI及產(chǎn)業(yè)鏈，又有哪些率先落地的應用場景與投資機遇？對此，陳衍鵬表示，2023年以來ChatGPT火爆全球并引發(fā)全球科技產(chǎn)業(yè)共振，核心因素在于這一輪AI引入了人類反饋強化學習機制，其提供的問答更加精準和符合人類習慣，以ChatGPT為代表的AI技術，必定是一場技術革命。人類歷史上出現(xiàn)了工業(yè)革命、電氣化革命、計算機革命和近些年的能源革命，其共同特點是極大地解放了生產(chǎn)力，提升了生產(chǎn)效率，而AI革命亦是如此。“我們有幸經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)和能源革命，我們慶幸正在見證AI革命的崛起，這是歷史維度的機會，我們大家都應該珍惜。”陳衍鵬堅定的表示。

在應用層面，陳衍鵬表示，我們已經(jīng)能看到人工智能在文本編輯、圖片識別和生成等創(chuàng)意類領域替代人工，未來人工智能在工業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)等領域也將發(fā)揮巨大的效能。以我們工作中常用的分析報告來舉例，ChatGPT能在5分鐘內(nèi)比較出兩家公司的關鍵財務指標、財務質量的差異，甚至進一步算出公司的現(xiàn)金流折現(xiàn)模型下的合理價值，而這是一個普通的分析師需要花費1天時間完成的工作。“AI領域未來的方向和節(jié)奏感非常重要，看好硬件端需求的確定性和爆發(fā)力，AI需要‘賣鏟人’，例如AI芯片、服務器、光模塊等，未來需求或會幾何級的增長。” 陳衍鵬進一步分析表示。

精研科技產(chǎn)業(yè)趨勢，前瞻布局“未來科技”，陳衍鵬在管產(chǎn)品取得不俗的業(yè)績回報。據(jù)銀河證券4月10日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年4月7日，諾安益鑫A過去1年、過去2年凈值增長率均居同類前4%，具體排名分別為16/453、17/438(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準股票比例60%-100%)(A類))。憑借較好的業(yè)績表現(xiàn)，該基金獲銀河證券三年期五星評級(銀河證券評級來源：《中國銀河證券·中國基金業(yè)績周報表(標準版)》，評級日期：20230410，數(shù)據(jù)截至日期：20230407)。成立于2021年12月22日的諾安益鑫C過去1年凈值增長率居同類前三，具體排名為3/175(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準股票比例60%-100%)(非A類))。

公開資料顯示，陳衍鵬為碩士研究生，曾任中泰證券通信分析師、四川發(fā)展管理公司項目投資經(jīng)理，兼具研究與實業(yè)經(jīng)驗。“我在接手諾安益鑫靈活配置基金的兩年多時間內(nèi)，經(jīng)過多次反復思考，最終將該產(chǎn)品的定位確立為未來科技”，陳衍鵬介紹表示，在投資實踐中，其堅持穩(wěn)中有進，致力于持續(xù)穩(wěn)定地為投資者創(chuàng)造價值，他對“未來科技”這一選股標準的界定涵蓋三項必備條件，一是行業(yè)符合現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)趨勢和技術趨勢，二是行業(yè)具備爆發(fā)的現(xiàn)實可能性，三是行業(yè)里有治理優(yōu)秀的好公司。“最大的難點其實是確定哪些子方向是符合產(chǎn)業(yè)趨勢的，哪些行業(yè)不只是故事，而是確確實實能成長起來的，應對方式就是做好產(chǎn)業(yè)研究，總結發(fā)展規(guī)律，建立自上而下的分析視角，然后深入到產(chǎn)業(yè)鏈，多找上市公司和行業(yè)專家論證，尋找行業(yè)爆發(fā)的證據(jù)。”陳衍鵬強調表示。

風險提示：市場有風險，投資需謹慎。

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