音頻設備產品作為消費類電子產品,其區域性與人們生活水平、收入水平及消費觀念密切相關。從全球來看,高性能音頻設備品牌商主要分布在美國、歐洲和日本等發達國家地區。在我國,人均收入水平較高的一、二線城市的音頻設備產品需求較其他城市旺盛,東部沿海經濟發達地區對音響產品的需求也較中西部地區旺盛。
21世紀以來,我國音響行業開始逐步從速度數量型的OEM階段向質量效益型的ODM階段轉變。近年來,得益于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現實設備等下游行業的不斷發展,消費電子行業的規模持續得到增長,進而拉動了音響行業的發展,2022年我國主要電子音響產品規模達4240億元,較2018年增長32.5%。
(資料圖)
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國音響設備行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》》顯示:
電子音響特指電氣設備組合發出聲音的一套音頻系統。聲音從音頻信號源到入耳需要經歷音源提取并解碼、音頻信號處理、音頻信號放大、推動揚聲器發聲的流程。按此流程,電子音響大體可以分為音源設備,包括 DVD、CD、MP3、MP4、電腦、手機、麥克風等聲源輸出設備;音頻信號處理設備,包括音頻信號轉換器、解碼器、音頻處理器、調音臺等;音頻信號放大設備,包括模擬和數字信號放大器,分為前級功率放大器、后級功率放大器、合并式功率放大器等;聲音還原設備或播放設備,包括耳機、全頻音箱、吸頂或入墻揚聲器、音柱、陣列式音箱、低音音箱等。
電子音響行業的上游為電子元器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線材等零部件行業;行業的中游主要為音頻電聲設備制造廠商;行業的下游主要為音響品牌商,線上及線下銷售渠道商等。電子音響行業的應用領域廣泛,包括家庭音響、個人消費電子、車載音響、商業娛樂、專業舞臺等。
在音頻設備制造領域,行業內主要以 OEM、ODM、JDM 模式開展業務。OEM 模式下,制造商根據客戶提供的產品方案和技術要求進行原材料的采購和產品的生產制造客戶負責產品的設計、研發、銷售和服務環節。制造商根據客戶具體要求進行生產后,將成品直接銷售給客戶。ODM 模式下,品牌商向電子音響行業的 ODM 制造商提出產品的功能、性能要求,部分客戶提供產品的工業設計,制造商負責產品設計、研發和制造,將產品直接銷售給客戶。JDM 模式下,客戶同時參與到設計、研發和交付的全過程中,雙方進行深度合作,實現協同設計、敏捷開發、快速交付。
電子音響設備行業發展現狀2023
我國電子音響行業起步于 1979 年,有著深厚的歷史積累。2021 年行業總產值增長至 3,819 億元,預計 2023年行業總產值將達到 4,451 億元。經過三十多年的不斷發展,我國電子音響設備行業目前處于平穩發展階段,近五年行業平均增長率為 6.82%。
隨著流媒體音樂和內容音頻的推出,無線流媒體技術、音頻傳輸技術、智能語音控制技術等音頻智能化技術的不斷發展,芯片性能的不斷提升,新一代電子音響產品的形態更加多樣化。例如,主流的音源從傳統的黑膠唱片、磁帶和 CD 唱片、收音機等方式發展成為通過互聯網和移動互聯網獲取的數字流媒體音樂及播客。
音頻信號的處理由傳統的降噪和音調處理拓展為更高保真度、環繞式 3D 音效、房間聲學矯正等;音頻信號放大設備朝著更保真、高效率、輕量化、一體化、智能化的趨勢發展;聲音還原設備則向著便攜化、無線化、個性化、系統化趨勢發展。隨著音頻應用場景的不斷拓展及用戶需求多元化,新興音頻產品層出不窮。
電子音響設備行業競爭格局分析
按照受眾群體分類,電子音響行業品牌商可以分為消費電子音響品牌及高性能音響品牌。其中,消費電子音響品牌具備受眾較廣、單價較低的特點,占據市場主要份額;高性能音響品牌受眾群體小但產品單價相對較高。
從市場份額來看,全球音頻行業的龍頭品牌商包括索尼、JBL、Bose、亞馬遜、三星、羅技、飛利浦等。在高性能音頻細分領域,行業內領頭品牌商包括B&O、 Sonos、B&W、Marantz、Bose、Denon、NAD、Bluesound、Snap One、Creston、McIntosh、Crown 等。高性能音頻產品定制化程度高,且消費者喜好具有“千人千面”的獨特屬性,故不同品牌商的音頻產品在聲音特性、交互方式、外形設計等方面各有特色,市場集中度較低,競爭格局較為分散。
得益于完善的制造業產業鏈,突出的技術能力和成本優勢,我國已成為全球音頻設備的主要制造國。行業內企業主要采用 OEM、ODM、JDM、自有品牌等經營模式。音頻和電聲制造廠商的競爭集中在研發能力、客戶資源、生產規模、供貨速度等方面。我國音頻和電聲設備制造商企業包括天鍵股份、國光電器、歌爾股份、通力股份、奮達科技、漫步者、惠威科技等。由于全球電聲行業具有市場規模巨大、產品種類豐富的特點,下游音響品牌商主要產品和競爭格局相對多元化和分散,因此為品牌商服務的音頻和電聲行業制造商相應競爭格局也相對分散。
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- 五年行業平均增長率為 6.82% 電子音響設備行業發展現狀2023
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