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單晶爐設(shè)備接近行業(yè)領(lǐng)先水平，下游客戶認(rèn)可度較高。公司直拉單晶爐設(shè)備自2021年度投產(chǎn)，目前型號(hào)為1600直拉式單晶爐，以12英寸晶棒為例，平均拉速>1.6mm/min同時(shí)兼容30-42寸熱場(chǎng)，各項(xiàng)技術(shù)性能已達(dá)到或接近行業(yè)先進(jìn)水平并得到 天合光能 、 晶科能源 、晶澳 太陽(yáng)能 等行業(yè)內(nèi)多家知名公司的認(rèn)可。

在手訂單充裕，單晶爐業(yè)務(wù)有望成為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。公司2022年光伏單晶爐業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模為0.74億元，當(dāng)年新簽訂單共計(jì)12.86億元，同比增長(zhǎng)666.56%，期末在手訂單數(shù)量12.53億元。2023年以來(lái)，公司在3月份和6月份分別與新疆晶品 新能源 有限公司、青海晶科能源有限公司新簽訂單金額達(dá)8.6億元，預(yù)計(jì)全年新增訂單數(shù)量有望突破20億元。根據(jù)公司公告內(nèi)容，單晶爐通常在合同生效后3-5個(gè)月內(nèi)分批次交貨，平均驗(yàn)收周期在6-9個(gè)月，公司單晶爐業(yè)務(wù)有望在2023年-2024年迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

(資料圖)

產(chǎn)業(yè)鏈延伸經(jīng)濟(jì)效益凸顯，營(yíng)收結(jié)構(gòu)改善有助于推動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.40億元，同比增長(zhǎng)72.94%，扣非歸母凈利潤(rùn)6.66億元，同比增長(zhǎng)104.65%。公司作為光伏組件串焊機(jī)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，近年來(lái)向光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷延伸，為下游硅片、電池及組件廠商提供高性能設(shè)備，并積極向鋰電池、半導(dǎo)體領(lǐng)域橫向拓展。

產(chǎn)業(yè)鏈布局的完善有助于改善收入結(jié)構(gòu)，減少對(duì)單一組件設(shè)備業(yè)務(wù)的依賴。 奧特維 (688516)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

公司產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸迎來(lái)新興增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)有望出現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花局面，進(jìn)一步改善過(guò)往對(duì)組件設(shè)備單一業(yè)務(wù)依賴程度過(guò)高的情況。根據(jù)公司的定期報(bào)告、相關(guān)公告及歷史產(chǎn)品銷量和價(jià)格，我們做出如下盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年?duì)I業(yè)收入分別為56.81億元/70.49億元/84.00億元；EPS分別為7.02/8.38/9.39元；對(duì)應(yīng)PE分別為23.03/19.30/17.22倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。

光伏下游擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；

交易合同簽署存在不確定性；

設(shè)備驗(yàn)收速度不及預(yù)期。

標(biāo)簽：